Prawa do akcji nowej emisji Centrum Klima – wiodącego na rynku polskim oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – zadebiutowały dzisiaj na rynku regulowanym GPW z ceną 11,00 zł. Oferta publiczna spółki zakończyła się sukcesem. Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 75,417%. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wszystkie oferowane akcje zostały objęte i opłacone. Wartość oferty wyniosła łącznie 31,5 mln zł.

Spółka oferowała akcje wyłącznie nowej emisji - serii C - w liczbie 3 mln. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 2.700 tys. akcji, a w Transzy Inwestorów Indywidualnych 300 tys. akcji serii C. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez najbliższe 12 miesięcy, natomiast BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. przez 6 miesięcy.

„Naszym strategicznym celem na najbliższe dwa lata jest uzyskanie trwałego statusu wiodącego na rynku polskim oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz znaczącego podmiotu działającego na rynku Unii Europejskiej. Chcemy to osiągnąć dzięki systematycznemu zwiększaniu wielkości sprzedaży oferowanego asortymentu w oparciu o rozbudowę bazy logistyczno-produkcyjnej. Będziemy jednocześnie dążyli do zwiększania rentowności prowadzonej działalności. Tak, jak deklarowaliśmy, środki pozyskane z emisji akcji przeznaczymy na inwestycje w rozwój działalności produkcyjnej spółki. Planujemy budowę nowego kompleksu produkcyjno-magazynowego w Wieruchowie pod Warszawą, wyposażonego w zaawansowany technologicznie park maszynowy” – mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

Oferującym akcje spółki Centrum Klima SA był Dom Inwestycyjny BRE Banku, natomiast doradcą finansowym – Capital One Advisers.

Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jednym z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej spośród firm europejskich.

Wysoki potencjał spółki potwierdzają uzyskiwane wyniki finansowe. Centrum Klima osiągnęła w II kwartale 2009 zysk netto na poziomie 2,1 mln zł, co oznacza wzrost o 74% wobec I kwartału 2009. Przychody spółki w II kwartale 2009 wyniosły 17,9 mln zł i były wyższe o 5% w porównaniu do I kwartału 2009 roku (17 mln zł).

W latach 2002-2008 średnioroczny wzrost przychodów Centrum Klima wynosił ponad 33%, natomiast zysk netto wzrastał w tym okresie średnio o ponad 61% rocznie. Wskaźniki te potwierdzają dobrą kondycję ekonomiczną spółki oraz wskazują na duży potencjał Centrum Klima. Spółka konsekwentnie poszerza także skalę działalności na rynkach eksportowych. W I półroczu 2009 sprzedaż zagraniczna Centrum Klima wzrosła do poziomu 22,8% przychodów, czyli o 37% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Firma eksportuje swoje produkty głównie do krajów Unii Europejskiej. Długoterminowa strategia Centrum Klima zakłada wzrost udziału sprzedaży zagranicznej do poziomu około 45%.

Centrum Klima prognozuje, że w 2009 roku osiągnie przychody w wysokości 70,6 mln zł oraz zysk netto na poziomie 7,0 mln zł. Na 2010 rok spółka zakłada wzrost przychodów wobec 2009 roku o 9,6% (78,2 mln zł), a zysku netto o 18,9% (8,6 mln zł).

W I połowie 2008 roku Centrum Klima przeprowadziła niepubliczną ofertę akcji wraz z wprowadzeniem na rynek NewConnect i pozyskała 7,75 mln zł. Środki z emisji przeznaczono na rozbudowę i modernizację zakładu produkcyjnego w Piastowie. Od 6 stycznia 2009 akcje Centrum Klima są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.